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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要(yao)風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完(wan)全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力(li)，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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Meta 统治人工智能领域的努(nu)力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所(suo)不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源(yuan)软件(jian)提供给开发者和企业自行使用。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险(xian)。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥒。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥾🍓🍌🥭🍉、耐用消费品🩳💋、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🤍🤍🍒，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥒🤍，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👿😠，家电出口前景难言乐观。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关(guan)注长期(qi)积极因素。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古(gu)代文(wen)明为题(ti)，集中呈现刘益谦私(si)人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件(jian)文物(wu)。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦(qian)常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当日下午，他再一(yi)次来到展厅，为(wei)公众带(dai)来一场长达两个半小时的公益导览。