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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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展望后市，7月份市场将迎(ying)来一(yi)些更为清晰(xi)的交易(yi)抓手，但同时不确定(ding)因素也将(jiang)有所增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场(chang)波动率也(ye)可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格相对占优。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍇🍊👗。通信🌽🍆、有色👡👢💞🍌、非银🥒、电子🍅、军工领涨。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的(de)相關(guān)措施(shi)展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上(shang)宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上(shang)海設(shè)立銀(yín)(yin)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)(bi)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新(xin)等。