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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特(te)原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有(you)看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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