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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍆🍌，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💌。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👘🍌💓，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🍏👢。并且我们在前文中提到🩳，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍍，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍓。关税方面🍆，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💘💛👘💗，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🎒💘💛，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👝💗😻💗，对需求影响亦有限。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判🍓。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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2、需(xu)求：下遊(yóu)企業(yè)(ye)開(kāi)工率環(huán)比(bi)下降(jiang)1.02%至45.80%，其中(zhong)筦(guǎn)材(cai)開工率環(huan)比下降(jiang)3.24%至42.94%，型材開工率環比下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)率環比上陞(shēng)3.63%至136.97%。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增(zeng)长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研究(jiu)所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大(da)增幅。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融(rong)数(shu)据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速(su)均(jun)明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合(he)理增长，支持实体(ti)经济力度保持稳固。财政、产(chan)业(ye)等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币(bi)政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。