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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😈🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳👚🧅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤬🍑💟😠🥝，我们参考工业企业盈利🍒🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒。具体如下：

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高(gao)，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某(mou)些領(lǐng)(ling)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行(xing)佈(bù)(bu)跼。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💔🥬🍓，小微盘仍有一定上行空间🍊🧄，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👿🍑🍎🍊，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🍊🧅💞，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年👚，我们仍看好指增策略全年的配置价值💓，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍎🍊👝；中性策略暂时持观望态度🍇🍒，股指深贴水对中性产品影响有限👝💯💛。

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1、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技(ji)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商(shang)，集(ji)設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工(gong)、能源、冶金、固(gu)廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域(yu)，爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)客(ke)戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)(shao)與(yǔ)傳(chuán)(chuan)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

2、1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下(xia)游出台了(le)一系列促进高(gao)质量发展(zhan)的举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动(dong)计划》，提(ti)出(chu)到(dao)2026年构建完备的算力互(hu)联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建(jian)设国家级与区域级算力平(ping)台，支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发(fa)布(bu)《关于开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻关与应(ying)用试点计(ji)划。地方上(shang)，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大软、硬件投(tou)入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭(hang)州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步(bu)明(ming)确了打(da)造人工智能创新高地的(de)目标(biao)与路径，为杭州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力。