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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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期(qi)货：玉米近月合约减仓上行，近(jin)月领涨带动远(yuan)月跟涨。进入(ru)到(dao)6月份以后，玉米(mi)现货一直维持强势表现，本周玉米近月(yue)合约在空头主力减仓离场的利多因素带动下，期价快速拉升，基差走弱。因期货市场表现偏强，现(xian)货市场强势延续，产区延续上涨，销区玉米价格(ge)开(kai)始大范围上涨。技(ji)术上，周初玉米近月(yue)合约空头主力减仓离场，期价快(kuai)速拉升，现货强势对期货的提振体(ti)现出来，近月率先领涨，近远月价差拉大。其后，远月(yue)跟随近(jin)月上行，在玉(yu)米和淀粉的对比(bi)表现(xian)看，淀粉表(biao)现强于玉米，价差也随着盘(pan)面价格拉(la)升(sheng)，价差随之扩大。临近周末，玉(yu)米7月合约受制于前高压力影响，获利多单(dan)止盈离场。7月(yue)合约多头向9月合约(yue)转移，后市关注9月(yue)期价能否突破前高，暂短线参与。

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另据房地产投资管理公司高力国际（Colliers）本月发布的报告中援引的数据，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同比下降约2.5%，航空支出降幅达6%。

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