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他没公开回应过，也不再在媒体里露面🩲🩱🥕。他对这些指责不满🩳💗🥒，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是🧅，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击👞。一位与他关系亲近的同事说🥭👚🩰，“人们大多时候认定解释就是掩饰”💟😠🍆🍎。

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🥕🧅😠，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下😠，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🥒👄👜，存量替换需求稳定🤬💕💌👝，中国铅锭消费改善😈🩰🍒。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%👞🤍。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌🥔👙🧅、光学光电子、消费电子、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙💯💕，中报盈利或有改善💯👅🍎，如汽车😻🌽🍎、光伏👛、自动化设备等🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🤍🍎👅、电商平台大促🥻👗🧄、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒👗🩲💓、农副产品👚💟🧄🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥭💌；此外贵金属🎒、燃气🧅🎒💖🥔、电力🥻、农化制品🍊🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。