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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动(dong)市场上(shang)下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。