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3👅、策略观点：从供需增速平衡来看💋👙🌽，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👗🥒🍇🥒；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩱。上半年受关税扰动影响🍊👅🍌，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥻🌽🍌🧡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍌💘，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍍👜，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👚🍇🥿，市场分歧明显🥬🥕，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👿💗🍍，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👗。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💌🤬🥥🍒🧄，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、供应：锂资源供应端来(lai)看(kan)，截止(zhi)6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的(de)成效，但维持低成本的(de)可持续(xu)性和进一步降(jiang)本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手(shou)抓矿和其他(ta)潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬(pa)坡、紫金(jin)3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产、拉果(guo)错盐湖爬(pa)坡(po)、李家沟爬坡、蒙(meng)金(jin)矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂(chang)检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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成都先導(dǎo)公告，公司于2025年(nian)4月1日披露了(le)《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)(guan)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股(gu)權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公(gong)告》，擬(nǐ)(ni)以現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)(yi)藥科技股份有限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股權收購(gou)意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)(jin)本次交易，聘(pin)請(qǐng)了(le)專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開(kai)儘(jǐn)調(diào)，在(zai)此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交(jiao)易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)(he)協(xié)商，但未能就本次(ci)交易事(shi)項(xiàng)的覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見(jiàn)。爲(wèi)切實(shí)維(wéi)護(hù)公司及全體(tǐ)股東(dōng)利益，經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究(jiu)竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方友好協商，交(jiao)易(yi)各(ge)方一(yi)緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。

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1、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减(jian)弱推动(dong)了股票市场上涨，标普(pu)500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了(le)3.5%，纳斯达克综合(he)指数上涨超过4.1%，两大指(zhi)数均以历(li)史新高收盘。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未(wei)将其人工智能模(mo)型封(feng)闭起(qi)来，而是将其作为开源软件提供给(gei)开发者和企(qi)业自行使(shi)用。