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华安证券表示💕👡💓，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍈。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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交易集中度(du)：近期(qi)市场成交情况分化明显，从不同行业换(huan)手率历(li)史分位数和成交额占比来看，化学(xue)制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机(ji)设备、通(tong)用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用(yong)电器(qi)、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。

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