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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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王忠民表示，进入人工(gong)智能(neng)（AI）时(shi)代后，出(chu)现了(le)三大新(xin)模态：一是开(kai)源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模(mo)态、生命模态和社会(hui)资产负(fu)债表当中(zhong)的渗透(tou)模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是(shi)一项技能，无人驾(jia)驶(shi)出现，使得开(kai)车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金(jin)融化(hua)时代模态。在AI金融化(hua)当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳(wen)定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看(kan)到稳(wen)定币、特别是代币化的最新竞争态(tai)势时，我们发现AI金融化已进入高(gao)光时刻(ke)。

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至于有息负债的用途，和(he)同(tong)行放一起，谁不(bu)是为“战略(lve)发展服务”？谁(shui)不是“多用在生产经营、产能扩张及(ji)项目建设(she)上”？但问题是，为(wei)何(he)唯独至纯科技的有息负(fu)债占比畸高？

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龍(lóng)旂(qí)科技：公(gong)司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股(gu)票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行上市的申請資(zi)料。

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