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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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其二，合作方Vor Bio备受争(zheng)议(yi)。荣昌生物本次交易的对(dui)象并不是传统意义上的(de)大型(xing)跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家(jia)底(di)可能(neng)就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩(sheng)8个人维(wei)持基本运营。交易之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不(bu)确定性(xing)。

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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后(hou)下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分(fen)化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱(ruo)。央行公開(kāi)市場持續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。

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