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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%💟🥥💓，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👡🥭。

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“我们会看到需求进一步萎缩👘，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道👞🥝🍌💝🥾，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍈😈。

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1、朱立航表示，今年二季(ji)度PTA装置集中检修结束(shu)后，供应端已恢复至正常水平。需求端(duan)，聚酯瓶(ping)片企业因(yin)利(li)润亏损和库(ku)存积压，减产计划落地的可能性较大(da)。长丝和短纤(xian)企业也存在减产预期。因(yin)此(ci)，在需求淡(dan)季下，PTA去库(ku)趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👅🥭，包括创新药、AI💌🍌、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥥，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🩰🩳🤬🍓，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本👛🍉💗、产业更容易形成共振的效果。