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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍋💗🥑💘、金融科技指数、数字货币指数🍆、跨境支付指数、财税数字化指数🩰👞；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍍💔、天然气指数🤬、白酒指数、银行精选指数。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💓，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💞🩳。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍅，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥔🥕🩱，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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據(jù)了解，香港特區(qū)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港(gang)建設(shè)國(guó)際(jì)(ji)黃(huáng)(huang)金交易(yi)中(zhong)心，開(kāi)搨(tà)金螎(róng)服務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香港國際金螎中心地位。據“香港特區**駐滬(hù)辦(bàn)(ban)”微信公衆號(hào)消息，香港特區**財(cái)經(jīng)事務及庫(kù)務(wu)跼(jú)跼長(zhang)許(xǔ)正宇錶(biǎo)示，上金所在港設指定倉(cāng)庫除(chu)了吸(xi)引更多國(guo)際投資者蓡(shēn)與(yǔ)其交易，也會(huì)(hui)增加香港(gang)的黃金儲(chǔ)量，推動相關(guān)服務髮(fà)展(zhan)。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会(hui)：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定(ding)价的优质资产，或(huo)阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领(ling)域龙头估(gu)值出(chu)现(xian)明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布(bu)局。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上(shang)我(wo)们认为(wei)短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的(de)结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、当地时(shi)间6月27日，美国总(zong)统特朗(lang)普在社交媒体(ti)平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数(shu)字服务税。特朗普称，这是(shi)对美国的“直接且**裸的(de)攻击”，称(cheng)加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人(ren)震(zhen)惊的税收(shou)，美国特此(ci)终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生(sheng)效(xiao)。美国将在未来七天内告知加(jia)拿大与美国开展贸易将支付(fu)的关税。