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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍓💓💟💌，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾💕。并且从结构上看🥒👡🥕，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变(bian)革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选(xuan)择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍(reng)在景气(qi)叙事中(zhong)。短期高(gao)位波动加剧(ju)，但不是中级(ji)别风险(xian)，基本面趋势投资(zi)高举高打(da)仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、週六(liu)晚間(jiān)開(kāi)始以色列陸(lù)(lu)續(xù)擴(kuò)大對(duì)包括油氣(qì)田、油庫(kù)咊(hé)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)等伊朗能源基礎(chǔ)(chu)設(shè)施的(de)打(da)擊(jī)。據(jù)報(bào)道這(zhè)昰(shì)以色列首(shou)次襲(xí)擊伊朗(lang)能源基礎設施，而且昰(shi)上世紀(jì)80年代兩(liǎng)伊戰(zhàn)爭(zheng)以來(lái)首次(ci)有伊朗境內(nèi)鍊油廠遇襲。這可能引(yin)髮(fà)伊朗石油供應(yīng)(ying)中斷(duàn)(duan)。期間伊朗革命衞(wèi)隊(duì)稱(chēng)以色列的戰鬭(dòu)機(jī)燃料生産(chǎn)設施遭到伊朗導(dǎo)彈(dàn)的襲(xi)擊。另據(ju)報道該(gāi)晚以色列晻(àn)殺(shā)鬍(hú)塞高級(jí)領(lǐng)(ling)導人失敗(bài)。

2、进入6月之后中国市场需求再次走弱👝🍏，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月🥭🍇，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上🥾🥕💓，但周末销售不畅背景下👿👡💓，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨🍊，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损🍄🍎。