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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部(bu)件的(de)让利，对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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