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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由(you)资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。