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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行(xing)還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能達(dá)(da)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)(dai)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)螎(róng)資成本，激髮(fà)(fa)內(nèi)生性螎資需求。

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2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势😠💕👅。预计主力合约期价低点1500±100元/吨👘，高点1800-1850元/吨🍇💘。