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创新药企license-out（许可输出(chu)）项目增多，跨国(guo)药企来中(zhong)国“扫货”，对(dui)中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就(jiu)国产双抗达成合作协(xie)议，金额(e)达60.5亿美元；6月13日，石药集(ji)团(tuan)公告，与阿斯利康达成50亿美元以上(shang)授(shou)权合作。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿(zhong)瘤药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的(de)视角还是偏消费医(yi)疗，“卖(mai)多少钱、有多大(da)市场、什么时候上市”。相(xiang)对来说，医药分(fen)析(xi)师和基金经理会保(bao)守得多，基本(ben)会围(wei)绕药物的靶点(dian)、研发进(jin)度、临(lin)床数据做横向对比。

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据记者统计(ji)，截至6月(yue)15日，在22家小家电(dian)上市(shi)公司中，仅有苏泊尔、石头科技、莱克电气等6家公司发布了2024年度ESG报告（包含可持续发展报告、社会责任(ren)报告），行业ESG报告(gao)披露率不足30%。另外，部分(fen)上市公司如倍(bei)益康、彩虹集团等，仅在年报中提及有限的社会责任内容，显示出该行业在ESG信息披露方面仍有较大提(ti)升(sheng)空间。

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首先(xian)，投资人关于经济形(xing)势与国际形势(shi)的复杂性认识(shi)是充分的，而(er)新技术(shu)、新消费等商业机会开始涌现，这并不是短期(qi)现象(xiang)，而是结构趋势的(de)积极转(zhuan)变。

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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。