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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥑👜🥝👛。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💗🍋💯，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本节仅(jin)统计有机构投(tou)资者参与(yu)的调研。考虑到调研日期与公告日(ri)期存在滞后关系(xi)，为保证机(ji)构调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样(yang)本，简称(cheng)为“本周”。

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但 Meta 并非唯一一家(jia)紧盯硅谷人工智能新兴企业的(de)公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一(yi)家人(ren)工智能公司，以提升自身在人(ren)工智能领域的发展前景。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💓😈💋，预期增长2.6%🤬🥭🥒，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍄🍅👝，市场预期持平于0.1%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍓，截至6月21日，市盈率为11.7倍💞，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑🍋👜🥕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒🥥💝😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕🍆👚🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🍉🥒。近期🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🥭，标志着产品力正替代产品形式🍎👙，推动全球电气化进程全面加速东移🍄🍋🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👗🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒🧡。