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其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将一款(kuan)已上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金(jin)匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付款缓解了创(chuang)新药(yao)企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联(lian)网(wang)与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成(cheng)温和放量配合(he)，市场或由(you)强势上涨再(zai)度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐(zhu)步转向(xiang)均衡(heng)。

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因此对少数个税需要补税人群，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报，避免额外缴纳高额滞纳金，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政策🩰😠🍓🍍👅，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税🥭🍌。

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1、今年(nian)以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持(chi)续赎回(hui)，对市场上(shang)涨构成的(de)一定压力。按照我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

2、国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区域电力市(shi)场转入连续结算试运行，由此成为(wei)我国首个打破省级行政区(qu)划限制、实现多省区电(dian)力资源统(tong)一优化配置的电力现货(huo)市场，全国统一电力市场建(jian)设迈出关键一步，取得重大标志性成果。