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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形(xing)成(cheng)共(gong)振的效果。

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首先，中国股(gu)市的无风险利率实(shi)质性降低，中(zhong)长(zhang)期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次(ci)，人民币由过去的贬值(zhi)预期转向(xiang)稳定甚至略升(sheng)值的(de)预期，也是中国资产重估的(de)重要推力。再(zai)次，及时、得(de)当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度(du)改革，对于改变投(tou)资人面对风险的保守态(tai)度具有关(guan)键意义。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的(de)高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在(zai)“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适(shi)当增配。

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今年4月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局🥥🍆🍒🍋、国家外汇局、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”🍏，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作，扩大人民币基准价格在国际主流市场应用💯🩱🥕💖。探索上金所特定品种交割国际化🩲，设置境外交收库🎒。

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1、A股💛。关注基本面走势对股票的影响😠。5月工业企业利润发布🩰🍑，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行💘。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面🥦，届时市场或再度定价基本面。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴(zui)金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。