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成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州(zhou)老(lao)窖、捨(shě)得(de)酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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尽管伦敦会谈(tan)并未带来实质性的关税(shui)减免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制(zhi)层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话(hua)路径(jing)，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议(yi)的(de)核(he)心在(zai)于逐(zhu)步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决(jue)所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于(yu)恢复(fu)高(gao)层(ceng)政策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面(mian)协议。

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里昂发布研报称🤬，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）🍎、老铺黄金（06181）🍈🤬👚、安踏体育（02020）等企业的深入研究后，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加👙💞🥥。该行指，这些公司越来越受欢迎🧅🧡，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别🥻🩲💗👚，如IP业务💗💞👞、黄金珠宝🥬🥒、旅游🍏🍌💋🎒、户外活动和茶饮💓。

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1、奢侈品品牌股午前走(zou)高，英皇钟表珠宝（00887）上涨(zhang)9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港(gang)元；周生生(sheng)（00116）上涨3.95%，报(bao)8.94港元。

2、2👠🥭🩳、估值：港股更便宜👠，结构上汽车、军工、电力设备🍓🩱💓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍓，多年来港股持续低于A股，截至6/13👝🍅🥔，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍅👅🤬💔，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍄🥻。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥬🎒🍄，同期万得全A 17.5倍、35%分位👗💔，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👿👢，取同在A、H两地上市的公司🧄🍋🍆🥕，通过整体法计算行业PE👄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🧄👜👘💖💖，其中汽车（134%）👗🥾、军工（107%）、电力设备（89%）🥑🍉、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥝👢🧄🍓、银行（12%）🍎👅、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。