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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落😻🎒💋，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👛，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💞👡👄；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🩲💞🥝，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🥔，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、需求(qiu)：终端(duan)需求偏弱影响持续，钢厂锰(meng)硅储备意愿不强。吨钢(gang)消耗锰硅数(shu)量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值(zhi)同样如此，6月钢(gang)厂锰硅库存(cun)可用天(tian)数环(huan)比(bi)略(lve)有回(hui)升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足(zu)，下游备货意愿不强。

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日前🥝🍅💞，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍉🍏🍓👢。其400G/800G产品保持批量出货🌽🤍🍏👞，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍎😻🧅👘，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍄💗🍌🧅。同时💟🍏，1.6T等前沿产品加速推进👄💘🧄，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥦💕🥾😡，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩳🤍👘💌。

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1、IT之家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2）🩰🎒💕💛，新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片🍑，还允许小米设备浏览使用💞。

2、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量(liang)资(zi)金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。