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东京方面正在想方设法让华盛顿(dun)免(mian)除日本(ben)汽车制造商25%的针对汽车(che)行业的关税，这些关税正(zheng)在损害日本的(de)制造(zao)业。从(cong)7月9日开始(shi)，日本还将(jiang)面临(lin)24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成(cheng)协议(yi)。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🧅🥬🩳、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍑😻；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💝💞，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船👿💔👢👿、风电需求持续增长👡🍋👄，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🤬🍄💞，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👅😻，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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部分农化(hua)制品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回(hui)暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度(du)环(huan)比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨(zhang)幅超45%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、2025年6月27日💟🥑👠，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议😡。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，💗👅🥥，多位来自金融🍉🥦👡🍎、保险🥬🥕、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者👗🌽，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🍈💖。