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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可(ke)能，致使(shi)市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余(yu)额未随(sui)指数修复至关税冲击前(qian)的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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