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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃(bo)的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)(bing)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十(shi)箇(gè)貿(mào)易伙伴(ban)就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁(bi)壘(lěi)進(jìn)(jin)行談判。

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2、上半年(nian)黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税(shui)政策不确定性下，美国经济滞胀(zhang)预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美元信(xin)用体系受损(sun)与去(qu)美元化加速。美元(yuan)占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国(guo)、印(yin)度等新兴市场(chang)央行连续三年(nian)增(zeng)持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地(di)位(wei)的有(you)利背书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且连续购金(jin)，市场看涨金价信心得到提振(zhen)。三(san)是，地缘风险(xian)未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效(xiao)果(guo)堪忧，俄乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边际(ji)效用也(ye)在下(xia)降，而哈以(yi)冲突和(he)伊(yi)以冲突的连续爆发也令中东地(di)缘局(ju)势再次不(bu)稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的(de)“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成潜在支撑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、一、即日起(qi)恢复部分原产(chan)地为日本的(de)水产品进口(kou)，福岛(dao)县、群马县、栃木县(xian)、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外。

2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。