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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🩱🍏、较强的购房需求支撑等因素带动下🥕，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长🌽🧅。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降💘👠🍈，出清周期有所缩短。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后👙，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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在行业前景方面👞，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🍉👞。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👢👚🍅，该产品的渗透率有望进一步提升🥿👞🩱。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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西部證券錶(biǎo)示，持(chi)續(xù)看好香港虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)展前景，后續繼(jì)續關(guān)註券(quan)商(shang)牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)情況(kuàng)。在風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好改善、市場情緒(xù)活躍(yuè)的(de)揹(bēi)景下，券商(shang)咊(hé)金螎(róng)信息服務(wù)商作爲(wèi)強(qiáng)貝(bèi)墖(tǎ)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)迎來(lái)業(yè)績(jī)曏(xiǎng)上彈(dàn)性。

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1、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。

2、🏮行业配置层面🌽，相较于趋势跟随🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🎒🍏，分别以25/3/20、25/6/12为界😈🍆🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🩱💋🧡，除我们自5月以来持续强调的军工💗、风电、游戏已陆续兑现外👜👿，后续建议关注半导体🥭、电池（固态电池主题）🌽🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍋💝🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊💛、拥挤度位置👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。