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2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间(jian)维度都(dou)具备(bei)相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策(ce)陆续出(chu)台修复(fu)市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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何杰表示😻，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🧡。许多改革仍属于框架性💛、方向性的部署，需要结合实践需求🍍🍒🥔💯💕，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥻。

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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元👢。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医(yi)药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的(de)问题还(hai)是(shi)偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究(jiu)医药的个人投(tou)资者和医药(yao)基金，本来(lai)以为6月初(chu)美国临床肿瘤学会年会公布(bu)相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药(yao)持仓比(bi)例。

2、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只👠🥾🍈🧅🍆，占比为38%👝🩱💝，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👠👢，占权益产品清盘总量的四成🍉。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。