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摩根士丹利基金(jin)表示，当前全球仍(reng)然处于降息的(de)大周期中(zhong)，如果财政政策(ce)力度足够或资本市(shi)场处于低位，股市的压(ya)力并不大甚至(zhi)估值扩(kuo)张动力更强。摩根士丹(dan)利基金(jin)认为(wei)，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视(shi)：一(yi)是科技成(cheng)长。过去一段(duan)时间科技较为低迷，主(zhu)要是风险偏好未能持续提升，同时算(suan)力等未来需求受到质(zhi)疑，估值回(hui)落到(dao)低位(wei)，AI为长期趋势，产(chan)业逻(luo)辑强；二是中国制造，包括(kuo)高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司(si)需要重(zhong)视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据(ju)国内市场主导地位(wei)，海外市场拓展也极为顺利，成为(wei)上市公司业绩的新增长点。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值(zhi)多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前(qian)。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至(zhi)過(guo)去5年0.8%分(fen)位。今年以來(lái)港股錶(biao)現(xian)強勢(shì)，恆(héng)生指數年初(chu)以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上(shang)證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月(yue)19日恆(heng)生指數(shu)漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反(fan)彈(dàn)(dan)行(xing)情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著(zhu)跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也再度下(xia)行，降(jiang)至歷(lì)史低位(wei)。

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2、日前💗🍇👙，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整👙🍊🩲。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🩲、宝新能源（**）等20只股票🥝。