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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业(ye)仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有(you)一些优(you)异(yi)的结(jie)构(gou)性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体💓、光学光电子💌🥝、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊👜👗🧅，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕💌😠、光伏😻🍌🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳💘💗、五一端午等多重假日**🩰🍇🍇👝，有望延续两位数增长👄👠🍎，其中饮料乳品👢、农副产品👞🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈；

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改(gai)善，上(shang)半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)市(shi)場資産可(ke)以保持(chi)樂(lè)觀。

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