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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🥻😈💘，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍒🤬、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业😠，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💞👄、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍏🥝。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍑🧄💗🥒、家具🥿、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供(gong)法律服务未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查，发现海润所(suo)出(chu)具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中(zhong)未勤勉尽(jin)责。涉案项目总负(fu)责人张圣怀，项目签字(zi)律师张(zhang)亚(ya)全、何东旭为直接(jie)负责的主管人员。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💞👠，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👘🍑🧅👞🥻。

2、开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入👡；加大信息技术建设的投入👠👠👝💕，提升数字服务能力。