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4 月以(yi)来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦(ca)存在进一步升级可能(neng)，致使市场(chang)风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现(xian)实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体(ti)现是融资余(yu)额(e)未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博(bo)弈(yi)的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本🥾💘，上证180指数更换18只样本🎒🍓，上证380指数更换38只样本🩲，科创50指数更换1只样本💌👜👄🍄。

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美(mei)国钢铁：美(mei)国主要钢铁公司普遍预(yu)计2Q25盈利或环比改善(shan)，核心(xin)驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们(men)观察(cha)到近(jin)期美国钢铁价格出现回调(diao)：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以(yi)来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份(fen)降价(jia)函，或反映下游服务中心和贸易(yi)商对高(gao)价热(re)轧卷接受度有限，市场情(qing)绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善(shan)，但整(zheng)体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主要用钢(gang)行业的需(xu)求释放或受一定抑制，我(wo)们对2H25美(mei)国钢铁行业的(de)展望维持偏中性判断。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金🍋💕、面积、销售有关指标🧄，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成🍈💗💞，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平💔🥔🩳，95至105点之间为适度景气水平🩲💔，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平🩰🩱🥦。

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1、当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时，法国是最早表示反对的国家之一。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明😻😠，宣布如果格陵兰愿意，可以给格陵兰提供军事援助💔🌽💌🥝。（总台记者 郝晓丽）

2、從(cóng)消息麵(miàn)上(shang)看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主(zhu)題(tí)爲(wèi)(wei)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金(jin)螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)(ti)報(bào)(bao)道稱(chēng)(cheng)論罎期間(jiān)，中央(yang)金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。