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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🤬🥝、合同负债增速🥑🍋💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子🍓、消费电子🤍😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🍊💯🍌🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓😠🩰，如汽车💛😈👞、光伏🍉🩰、自动化设备等👿💌🥥👘💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆💖、五一端午等多重假日**👙👗🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务(wu)平(ping)台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基(ji)础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更(geng)新(xin)。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的(de)海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主(zhu)動資金相(xiang)較(jiào)基準低配中資(zi)股(gu)1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加(jia)最多的昰(shì)科技硬件與半(ban)導體，但減配消費、能源(yuan)與原材料。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🌽👅，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元💌👘🍓🩰👙，专项用于投资项目建设👿👙。

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1、与此同(tong)时，宏语商务、陈开军、宋娟(juan)、王震这4名股东提出临时提(ti)案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换(huan)届(jie)选举。其推(tui)举了张秀文、张钧昱等8名非独立(li)董事候选人，陈小俊等4名独立董事(shi)候选人(ren)以及3名监事候选人。

2、值(zhi)得注(zhu)意的是(shi)，MSCI曾因(yin)外汇交易时间限制等问题(ti)，在十年前将韩国从发达市场(chang)观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外(wai)汇改革有限且投(tou)资工具可获得性不足。