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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒，美联储降息预期影响港股表现🍍🥝🍌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓👘🤬👿，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒🍅👠，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡🥬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍑👠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍏，同样涨幅居前👞，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥦🍆🍇，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💝💞，港股21年全年净利润增速21%🍆🧡🧄💛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👢🍅🥝，是21年A🥥💛、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍏🥔，关注通胀回归的节奏和幅度🧡🥦，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💛👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后💋，出现了阶段性反弹。主要是因为当时盘面贴水幅度过大。短期来看😡，中东冲突加剧💕💕💌，原油价格大幅上涨，从历史走势看🍎😈🥝🥥，原油和煤炭价格有比较好的正相关性，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供需失衡的格局没有改变👄，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说。

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1、人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险👅。随着经济将他们拉向相反的方向🍓，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择👢。

2、高盛估算，AI技術(shù)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用(yong)可在未來(lái)十年中每年推動(dòng)中國(guó)企業(yè)(ye)盈利增(zeng)長(zhǎng)2.5%，而民企在(zai)其定義(yì)(yi)的AI-科技宇宙中佔(zhàn)比高達(dá)(da)72%。