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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍅，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥻🎒🍈，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥭，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥬🤬🍊👢，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥻👅。

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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎🥒。”

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道👢👘。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒💖、饮料💞🍇、休闲零食等子行业的突出表现💝🍈。龙头股业绩表现充分体现了上述特征😠👡💗💞🍈，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数👛🍒、沪深300等主要股指。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👡🤍。之所以这样，一方面是因为🍄👿🍉，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍇💘🩲🩰，25年7月前🍆🥬👙🍏、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍊；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑👠。这种情况下🍑💌💝👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍌。

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1、中国与中亚的旅游市场潜力(li)巨(ju)大。四川省青年旅行(xing)社(马(ma)克旅行(xing))负责(ze)人徐嘉介绍：“我们从2023年(nian)3月开始做中亚旅游，恰巧当(dang)年5月，中国(guo)—中(zhong)亚(ya)峰(feng)会举行，探访‘神秘斯坦(tan)’持续走热。目前，我们的中亚市场业务增速最快，为吸引更多中国游(you)客前往中亚，我们设(she)计了重走丝(si)绸之路、民间文(wen)化交流、自然风光(guang)探险等多个中亚主题游线路，以满足游客多元需(xu)求。”

2、中國(guó)週一將(jiāng)髮(fà)佈(bù)一(yi)係(xì)列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括房(fang)價(jià)、零售(shou)銷(xiāo)售、工業(yè)(ye)生産(chǎn)、外國直接投(tou)資咊(hé)失業率。經濟學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)計(jì) 5 月零售銷售較(jiào)前一箇(gè)月放緩(huǎn)，工業活動(dòng)(dong)囙(yīn)企業提前生産而保(bao)持穩(wěn)(wen)定，房地産(chan)投資再次收縮(suō)。