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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💛🥒。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🍄🍅。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💯🍍🍒，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍌👜💓，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👝😈；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥻😈👛，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👝，更多是行业催化和流动性抱团💗。

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三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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近日，中(zhong)国(guo)证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中(zhong)介机构(gou)。其中1份是处罚律师事务所(suo)，4份是处罚会计师事务所，涉及(ji)3家会计所(suo)，合计(ji)罚没律所、会(hui)计所和个人2862万元。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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