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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👛👜，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👡🥑，为未来落地奠定了政策稳定基础👗🍄👜🍑。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💔🥾，而非一蹴而就解决所有分歧🍈🥬🍇🍊👚。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🧅🩱💟🍓🍏，而非立即实现全面协议🤬🥦💓。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松😡🥔🍄🍒，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥬💌🧅，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💝🩱👡👿。A股经历13年TMT牛市后🍇💕👠🍍，14年回调盘整👠🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍅，14/11央行意外降息开启牛市行情后💟👜🌽，15年上半年货币宽松力度进一步增大💟💛，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👄，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻🎒🥻；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗👄。一系列政策催化下A股持续上涨🍋🎒💌，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍓🥕。（2）19年初内外部环境转好👗👿，宽货币+宽信用💗😻🤍👄，流动性宽松推动A股强势反弹😈💕。外部方面🥻🍊，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👡💯，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🎒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👝💌，大幅超出市场预期🥝🍍，带动A股迎来春季躁动行情🍇🍒💗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👚🥒，AH溢价指数从115升至128💌👄💕👄。当前来看🍇，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💛🍌💕😡，后续要关注货币宽松的持续性💯🍈🍍，即降准降息的节奏和力度。

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5月份🥥，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点🌽💋💋；环比增长0.93%👢。按经营单位所在地分👜😈，城镇消费品零售额36057亿元🩳🍉🩰💋，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分👡，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好👠🩰🥾👚，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类🧅👗🥿👜、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%💕💝🤬、28.3%👄💖🥬。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类👡🍏💟、家具类商品零售额分别增长53.0%🍓🥦👅👞、33.0%💋👄🍌、30.5%、25.6%🍑🥾🍋。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元😻🥑🍓🍅，同比增长5.0%🥻。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%🩳💘🩰🍌，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份👛🥥，服务零售额同比增长5.2%👡😈。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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