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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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2、（4）供需(xu)平衡情(qing)況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量(liang)逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將(jiang)逐步(bu)纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平(ping)衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸(dun)。