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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍍、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落👿👗，但在手订单为收入带来较高确定性💗🩲；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥒，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👙💌🍍，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下👘🥾，预计2025年实现10%左右同比增长💖。

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1、三苏祠内💋🥻💕，古木参天，古韵悠然。一路察看祠内建筑、陈设、楹联🍒🥿、题记，不时询问三苏祠历史沿革等情况💗，总书记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉👄🥑🍉，是不可再生、不可替代的历史文化资源。”

2、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而(er)外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周(zhou)期，全(quan)年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。