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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点👜。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠🍓、上市公司盈利偏弱🩰🩱、政策基调积极😻💛、各类主题机会活跃😡👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕💋🍉，后续有望迎来全面牛市👡🍉👡🍋🍅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜🍏💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💓👛🍋，突破前可能还需要震荡一段时间👛👚🎒🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆。与此同时🥕，更重要的是2014年二季度💗🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄。2020年7月突破后形成的牛市👠👝🎒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👄🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥🍌💘🩲。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增(zeng)长超三成。其中，债(zhai)券型基(ji)金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业(ye)内人(ren)士指出，下半年(nian)公(gong)募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注(zhu)意外部环境变化(hua)、宏观经济形势(shi)波动等风险因(yin)素可能导(dao)致部分基金(jin)分红规模不及预期。

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结合细分领域中观指标来看👠，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💕，DDR4价格季环比超150%🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻👞🍊、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👅，预计智能手机出货量边际回暖👄👿🩰💗，消费电子盈利或边际改善👚🍄😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💔🤍，信创与国产替代加速🧅🩲🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、雙(shuāng)(shuang)方談(tán)(tan)估值，何濤(tāo)報(bào)(bao)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期(qi)的數(shù)(shu)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)(qin)自(zi)噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高一些(xie)，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前衕(tòng)(tong)事也會(hui)投資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美(mei)元的螎(róng)資中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了(le)，兩(liǎng)箇人郃(hé)(he)伙創(chuàng)(chuang)業(yè)前的共識(shí)之一昰要 “all in”。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💝🥿💋😠，福岛县🥿、群马县🍈💖🌽、栃木县🥦🩰🍅🍎💓、茨城县🍉、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县🥬👚👅、东京都💗、千叶县等10个都县除外。