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1、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预(yu)期(qi)走向现实给市场(chang)的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量(liang)级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象(xiang)，但若美铜进口(kou)量级在百万(wan)吨以内，站在(zai)全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台(tai)后(hou)美铜(tong)表现(xian)；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风(feng)险不能(neng)排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经(jing)济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散(san)，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保(bao)持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消(xiao)费(fei)者信心(xin)偏弱(ruo)，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品种交易的一部分。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。