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不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创(chuang)新药资产成(cheng)功BD经(jing)验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼(jian)全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加(jia)入吉(ji)利德(de)（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后(hou)担任法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球生物制药公(gong)司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕(shi)佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停(ting)牌，预计停牌(pai)时(shi)间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

2、🏮行业配置层面🥑💋🍏🍆，相较于趋势跟随💕👛🍋，更优的策略是低位布局🩱🍇🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞🤬💘👞🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍓🧄👘，资金脉冲加速💯🥥💔、股债息差性价比进一步降低后💖🍌🍅🤬💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🍈👄🍆。胜率方向😠🍅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄🥑🩱、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞🍒、小金属💖。