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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)(bei)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月(yue)增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司(si)。這一持續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外(wai)滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措。分析人士指(zhi)齣(chū)，在(zai)全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定(ding)性加劇(jù)、美元(yuan)波動(dòng)(dong)加大的揹(bēi)景下，黃(huang)金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的(de)重要(yao)性凸顯(xiǎn)。世(shi)界(jie)黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格仍有上(shang)漲(zhǎng)潛(qián)力(li)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)(zhang)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市咊(hé)週(zhou)期性大(da)宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環境中爲數(shù)(shu)不(bu)多的抗跌資産之一。

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