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纽约梅隆银行美洲宏观(guan)策略师John Velis表(biao)示：“货币政策不太适合应对地(di)缘政治冲击，但这一切(qie)确实意(yi)味着美联储将更加谨慎。”

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元💔🥻。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🥻👅，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💔，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是🥬🍈，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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除了美联储，日本央行将在(zai)周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样，英(ying)国、瑞士、瑞典(dian)和(he)挪威央行也将在本周公布(bu)政(zheng)策决定(ding)。这些央行的决(jue)议将为全球货币政策的(de)未来走向提供更多(duo)线(xian)索，尤其是在全球(qiu)经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和(he)利润难以(yi)保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、需注意的是，成(cheng)年人利(li)用电信网络(luo)侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势(shi)。2024年，全国检察机(ji)关起诉成年人利用电信(xin)网络实施侵害(hai)未成年人犯(fan)罪3347人，同比上升14.1%。

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