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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行(xing)，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)(hui)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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宽(kuan)货币(bi)预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息(xi)或(huo)仍将进一步落地(di)，不过短期央(yang)行(xing)货币(bi)政策操作或以数(shu)量型和结构(gou)性货(huo)币政(zheng)策工具为主，降息时点或偏晚。下半(ban)年来看，财政或(huo)先发(fa)力，货币配合，降息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意(yi)的是，央行强调“视市场供(gong)求状(zhuang)况择机恢复(fu)操作”，如(ru)果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可(ke)能降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💕🍒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度🥕🍅💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥑，算力租赁订单持续落地👠🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域💌🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品🍍💟👞👜、家电👢🍌、家具、饰品👢🩱👙😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👜🍉；此外贵金属🍉💗、燃气👝、电力、农化制品💛🍋🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑💔🧡🥿。

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