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在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)(you)勢(shì)通(tong)過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案在蓡(can)議院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了(le)脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一(yi)輪(lún)。

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操作层面💝，中期维度下（7-8月份）🍈🍎，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥭😈🍇🍎🥾，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍋😠🍋，比如海外算力（光模块、PCB）💓💔💯、游戏、军工🎒👠🥻、出口（摩托车、风电等）🎒🥒🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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🏮 后续如何演绎👡😡😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥥🤬🥥。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰💝👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🍎👄，有望使市场震荡中枢整体上移💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝、被动跟随策略💖🥾，而非主动流入🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：目前港股整体估(gu)值情况良好，无论(lun)是(shi)与自身相(xiang)比，还是与其他国家市场对比(bi)，都具(ju)有较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港(gang)股整体(ti)估值水平(ping)相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于(yu)历史较低水平。

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1、公(gong)司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)(chang)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)(yi)化髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付(fu)節(jié)奏(zou)加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整(zheng)體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)(da)80.9%，較(jiào)上半(ban)年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機業務在本財(cái)年錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍓🥦，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💕。