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1、目前(qian)，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整体宏(hong)观流动性(xing)维持在较为充裕的(de)水平。其(qi)中，**部门的融(rong)资对社(she)会(hui)融资总量(liang)的(de)贡献尤为突出，对经济边(bian)际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。