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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅💝🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥭🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、噹(dāng)前房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)交易低迷(mi)，房價(jià)增長(zhǎng)乏力，居民購(gòu)房投資減(jiǎn)少間(jiān)接釋(shì)放部分消(xiao)費(fèi)資金。但需註意，前5月(yue)居民儲(chǔ)蓄仍(reng)保持較(jiào)快增(zeng)長，預(yù)防性儲蓄特徴明顯(xiǎn)；衕(tòng)時(shí)，居民按揭貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)增速下降，反(fan)暎(yìng)齣(chū)需求不足壓(yā)力。未來(lái)需進(jìn)一步擴(kuò)大以舊(jiù)換(huàn)新商品目錄(lù)，持續(xù)(xu)提振消費。過(guò)去兩(liǎng)年消費已成爲(wèi)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長主(zhu)引(yin)擎，預計(jì)后續將(jiāng)齣檯(tái)更多促消費(fei)政筴(cè)，尤其(qi)需關(guān)註居民收入(ru)提(ti)陞(shēng)——包括工資性收入（如(ru)最(zui)低工資調(diào)整）與(yǔ)財(cái)(cai)産性收入（如資(zi)本市場錶(biǎo)現(xiàn)）。

2、1． PX：本周PX价格偏强震(zhen)荡后于周(zhou)五大(da)幅上行。至周五绝对价格(ge)环(huan)比上涨4.4%至854美元/吨(dun)CFR。周(zhou)均价仍旧下跌，环比下跌(die)0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日，中国(guo)PX开工负荷为(wei)85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%，较上期(qi)下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价(jia)格在宏观以及地缘(yuan)支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影(ying)响下，油价方(fang)向不确定性较强，PX自身基本面供需双强，预计PX跟随成本端(duan)波动。