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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)(ce)，A股市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)(wei)“全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)變(biàn)跼(jú)中的金螎(rong)開放郃(hé)作(zuo)與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)(zhang)咊(hé)副行長、國(guó)傢(jia)金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎(tan)，論罎期間(jiān)中央(yang)金螎(rong)筦理部門(mén)將髮佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平(ping)檯。本屆論罎(tan)關(guān)(guan)註(zhu)前沿熱(rè)點(diǎn)，安(an)排了(le)8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放郃作與高質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)(xie)調(diào)性、推(tui)動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)(chuang)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有(you)朢(wàng)支(zhi)撐(chēng)投資者風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联(lian)网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业(ye)结(jie)构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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